Мировая экономика. Основные признаки и сценарии грядущего мирового кризиса
Автор: Олег Маслов
"Биржевой кризис – только первый серьезный сигнал, что большой кризис экономики уже на пороге. Его причина не только товарное перепроизводство, но и колоссальное перенакопление капиталов" (В.Колташов)
"В настоящее время мировая финансовая система распадается. В этом нет никакой тайны" (Л.Ларуш)
Любой сравнительный анализ текущего мирового кризиса 2007-2008 годов и Великой депрессии 30-х годов прошлого века, безусловно, некорректен. По отдельным признакам можно сделать вывод, что мировая валютно-финансовая система вплотную подошла к тому состоянию, за которым может последовать "срыв в штопор". Необходимо признать, что близость разрушительного мирового кризиса не воспринимается широким кругом аналитиков и интеллектуалов как реальная угроза. На одном из экономических форумов один Web Doe мрачно пошутил: "Офисный планктон в России точно знает, что в России все будет хорошо, до дня X, когда и наступит полный ..., а до этого дня нечего париться".
В сети Интернет широко распространено ироническое отношение к грядущему кризису: "Аналитики скрупулезно перечислили семь источников и составных частей мирового финансового обвала. Среди них особо выделили "кризис финансового дисбаланса США", "нефтяной кризис", "кризис арабо-мусульманского мира", "кризис доверия к доллару США" (В.Ветров). Но ноналармистам постоянно напоминают следующее: "19 октября 1929 года крупнейший американский экономист-математик, один из основателей неоклассической экономики Ирвинг Фишер патетически писал: "Страна марширует по высокогорному плато процветания" ("The nation is marching along a permanently high plateau of prosperity"). Через пять дней, 24 октября 1929 года, фондовый рынок рухнул" (С.Лопатников).
Великой американской депрессии посвящены сотни книги и десятки тысяч статей, и их изучение позволяет выделить первый признак приближающейся Первой глобальной Великой депрессии - это тотальное отрицание возможности самого кризиса. Ноналармизм – это своеобразная идеология, которой строго придерживается большинство активных участников глобального валютно-финансового рынка, во всех без исключения стран мира. Но тотальное доминирование в информационном пространстве ноналармистов не является препятствием для объективного анализа.
Сегодня, пытаясь не выходить за рамки взвешенного алармизма, можно выделить ряд прямых и косвенных признаков приближающейся Первой глобальной Великой депрессии.
Структура признаков Первой глобальной Великой депрессии ХХI века
Все признаки приближающейся Первой глобальной Великой депрессии можно условно поделить на прямые и косвенные. Прямые признаки приближающегося кризиса – это признаки, вытекающие из мониторинга американского рынка, в рамках его взаимозависимости и взаимосвязанности с ведущими мировыми рынками (европейским, азиатским), а также взаимосвязанностей глобального фондового, валютно-финансового и сырьевого рынков. Косвенные признаки – это признаки, выявленные отдельными экспертами, непосредственно не опирающиеся на мониторинг глобального и американского рынков.
Для того, чтобы проанализировать прямые признаки приближающегося кризиса, рассмотрим инициирующие факторы Первой глобальной Великой депрессии.
Инициирующие факторы новой депрессии
Известный аналитик Красимир Петров назвал наиболее вероятными кандидатами "на роль инициирующих факторов депрессии" следующие факторы:
· мировой валютный, банковский или деривативный кризис
· экономический спад в США
· сдерживание инфляции
· превращение профицита торгового баланса Китая в дефицит
· нефтяной кризис"
К этому списку необходимо добавить, как минимум, гипотетически возможную Третью мировую войну, а также субъективный фактор - искусственно организованный мировой кризис.
Не случайным является то, что версия об искусственной природе Великой депрессии не канула в Лету в пучине времени. Так, интеллектуал Дм.Карасев оперирует следующей информацией: "По сведениям Джона Кеннета Гэлбрейта, исследователя времен Великой Депрессии, в самый разгар безудержных продаж на рынке Бернард Барух привел на галерею для посетителей Нью-Йоркской Фондовой Биржи Уинстона Черчилля. Целью данного шага было показать Черчиллю биржевую панику и похвастаться своей властью над разыгрывавшимися в торговом зале дикими событиями. В то же время конгрессмен Луис Макфедден знал, кто является их виновником. Он обвинил в организации кризиса Федеральный Резерв и международных банкиров: "Это не случайность, а тщательно спланированное событие… Международные банкиры стремились создать обстановку такого отчаяния, чтобы стать повелителями всех нас". Далее Дм.Карасев отмечает, что "хотя большинство американцев никогда не слышали о том, что Великую Депрессию вызвал Федеральный Резерв, это хорошо известно в среде крупных экономистов".
Финансовый кризис – это технология "сжигания" лишней денежной массы. Финансовый кризис – это своеобразный крематорий, в котором "сгорит" то, что вызывает инфляцию в глобальном масштабе. А что наблюдаем в начале 2008 года? "Биржевой кризис – только первый серьезный сигнал, что большой кризис экономики уже на пороге. Его причина не только товарное перепроизводство, но и колоссальное перенакопление капиталов" (В.Колташов).
Прямые признаки приближающейся Первой глобальной Великой депрессии
Анализ американского рынка – это ежедневная практика экспертов различных стран мира, работающих в частных финансовых бизнес структурах, а также в правительственных учреждениях. В чем сходятся в начале 2008 года оценки аналитиков из различных стран мира? В первую очередь - это начавшаяся рецессия и исчерпанность "точек роста" в реальной экономике США. В глобальном масштабе – это проявление "пределов роста".
О пределах роста начали активно писать еще в 2001 году. "Новая Великая депрессия неизбежна. Глобальный рынок приближается к пределам своего роста, это показал уже Тихоокеанский кризис", – отмечала газета.ру после 11.09.2001 года. В мировых СМИ постоянно подчеркивалось, что рост глобального ВВП в 2001 году - самый низкий уровень роста мировой экономики за последние 20 лет. Аналитики фиксировали снижение деловой активности одновременно на трех крупнейших мировых рынках - США, Японии и Великобритании. В начале 2008 года тема пределов роста обсуждается еще острее.
Необходимо отметить и такой важный признак, как неуклонный рост внешнего долга США: "Растущий американский долг – это очень неприятная тенденция, которая обесценивает валютные резервы других стран и заставляет их поддерживать дефицит госбюджета США", – считает Е.Ясин. В данной оценке фиксируется аспект взаимосвязанности состояния экономики США с экономиками большинства стран мира.
Один из важнейших признаков – это начавшийся спад в экономике США, обозначаемый словом "рецессия". Многие аналитики убеждены в том, что "ипотечный" кризис 2007 года и "кредитный" кризис 2008 года – это всего лишь первые признаки грядущего глобального разрушительного кризиса. А рецессия может продлиться не один-два года, а несколько лет. И это оптимистичный прогноз, так как альтернативой является разрушение ныне действующей мировой валютно-финансовой системы и воцарение глобального хаоса.
Другим важнейшим признаком приближающегося кризиса – это полный выход глобальной финансово-экономической сферы из-под контроля политиков. В 2000 году Г.Шредер на конференции "Современное управление в ХХI веке" заявил: "Мы не желаем господства рынка над политикой, а стремимся к балансу сил в национальном и международном масштабе…Мы позаботимся о возвращении политической составляющей, особенно в аспекте глобализации и проблем, связанных с ней" (Deutschland, №4, 2000). Увы, за первые годы нового тысячелетия влияние политических институтов на процесс глобализации практически утрачен.
Более того, начался процесс "исчезновения" влияния ключевых игроков на глобальном рынке. Уже практически не влияет на мировую цену нефти ОПЕК, и не далек тот час, когда будут исчерпаны остатки влияния на мировую валютно-финансовую систему ФРС. Д.Сорос в 2007 году в одном из своих интервью утверждал, что спад в американской экономике будет жестким и неожиданным. Он подчеркивал, что тяжело придется и Евросоюзу, и большинству стран мира. Сорос также предполагал, что "слабым звеном" станет Юго-Восточная Азия.
Главный прямой признак приближающейся новой Великой депрессии – это нусогенный кризис человечества. Он пока осознается лишь узким кругом интеллектуалов, но в ближайшие годы понимание данного аспекта кризиса будет нарастать. Необходимо отметить и такой "классический" признак приближающегося кризиса, как кризис перепроизводства.
Кризис перепроизводства и экспорт последствий мирового кризиса
Экономист В.Колташов отметил: "В глобальном хозяйстве сложилась ситуация, когда возможности рынков исчерпаны. Производство еще можно наращивать, средств на это у корпораций вполне достаточно, но получать прибыль становится все сложней". Колташов считает, что "налицо не простое перепроизводство товаров "заполнивших рынок", но сужение ряда важнейших рынков. Масса компаний стремилась понижать свои издержки за счет уменьшения заработной платы, сокращения отпусков и продления рабочего дня. От технологического пути снижения себестоимости отмахивались как от слишком дорогого. Производство десятилетиями переносилось в "третий мир" где не имелось рабочего законодательства, профсоюзов, социальной защиты, а заработная плата была кратно ниже". Сегодня и этот процесс близок к завершению.
Кризис перепроизводства в глобальном масштабе – это то, что досконально изучено в масштабах отдельных стран мира. Главный вопрос – кто пострадает в максимальной степени в ходе грядущего разрушительного кризиса? Решение съезда КПК о развитии внутреннего рынка, безусловно, направлено на предотвращение негативных последствий Первой глобальной Великой депрессии.
По мнению многих аналитиков, уникальное размещение производств в начале ХХI века создало предпосылки к тому, что сокрушительный удар будет нанесен именно по промышленности Китая. Это своеобразный экспорт негативных последствий грядущего кризиса. Напомним, что в США по официальным данным в 1929—1933 годах произошло около 130 тысяч коммерческих банкротств. А сколько предприятий станет банкротами в Китае?
Сильнейшее падение промышленного производства в США в годы Великой депрессии, закрытие десятков тысяч заводов, фабрик, шахт, огромная недогрузка производственного аппарата — все это привело к колоссальному росту безработицы. Выдержит ли Китай резкий рост безработицы?
Косвенные признаки приближающейся Первой глобальной Великой депрессии
Косвенные признаки приближающей новой Великой депрессии – это своеобразные "тревожные знаки", которые предупреждают о приближении разрушительного мирового кризиса. Председатель германской промышленной федерации BDI Юрген Туманн заявил Financial Times вначале 2008 года, что репутация делового сообщества упала так низко, что BDI опасается "публичного линчевания". "У нас возникает дефицит, когда генеральные директора зарабатывают за 10 минут больше, чем рабочие за 10 месяцев", - цитирует Барака Обаму Financial Times.
Аналитики K2Kapital считают, что "сегодня мировым биржам впору принимать антидепрессанты. Повсюду царят мрак и уныние. Индикаторы настроений инвесторов отражают глубокий пессимизм. Хеджевые фонды в США и Европе избегают риска, как в худшее времена, а СМИ полны злобных комментариев…На первый взгляд, причина кроется в продолжающемся падении цен на дома в Америке, но реальное зло это жадность и легковерие. Ипотечные брокеры, девелоперы, банки и инвесторы, купившие ничего не стоящую бумагу, проявили жадность. Покупатели, согласившиеся на ипотеку, которую они не могут выплачивать, проявили легковерие и глупость". Сегодня целый ряд аналитиков отметили, что, несмотря на текущее замедление экономики, ни потребители, ни инвесторы не собираются умерять свои аппетиты, веря в то, что спад будет иметь краткосрочный характер и восстановление уже не за горами. "Текущий спад был вызван предпринятым компаниями резким сокращением расходов, причем масштабы этого сокращения соответствуют уровню рецессии. То, что спад экономики пока не перерос в полномасштабную рецессию, объясняется тем, что потребительские расходы до сих пор остаются высокими. Сегодня задача поддержания американской экономики на плаву целиком легла на плечи простых потребителей", – заявляет Эдвард Дик, профессор экономики в Фэйрфилдском Университете. "Эти люди даже не пытаются защитить себя и свой бизнес перед лицом возможного ухудшения экономической ситуации", – заявляет президент Smith Affiliated Capital Роберт Смит.
Как это ни покажется парадоксальным, косвенным признаком приближающейся Первой глобальной Великой депрессии является и назначение главой ФРС Бена Бернанке, известного знатока Великой депрессии 30-х годов прошлого века: "Научные работы Бернанке по причинам и ходу Великой Депрессии, период самой сильной дефляции в истории, составили монографию, которую ученый мир сейчас считает его лучшей работой" (Ю.Аммосов). Интеллектуалов также тревожит и фигура Д.Сороса. Для многих Сорос – это тот, кто знает: "Атаки Сороса на национальные валюты Великобритании и азиатских стран оставили о нем долгую и недобрую память. Как утверждают недоброжелатели, при этом финансист использовал массированные информационные атаки через СМИ, чтобы создать благоприятные условия для игры на понижение. В связи с этим мрачные прогнозы, прозвучавшие из его уст в Давосе, вызывают некоторую настороженность. Не являются ли они частью новой игры Сороса? Тем более что в последнее время миллиардер вновь вернулся к непосредственному управлению финансовыми операциями. Вместе с тем сложно сказать, что его оценки далеки от реальности" (Л.Удалов).
Еще одним важным косвенным признаком приближения мирового кризиса необходимо признать сокрытие объективной информации. В финансово-экономических изданиях отмечалось, что на снижение популярности доллара повлияет решение Федеральной резервной системы США о прекращении с 23 марта 2006 года публикаций данных по М3. Этот показатель говорит о количестве долларов, находящихся в обращении по всему миру. Следует заметить, что М3 постепенно увеличивается в течение нескольких последних месяцев. "С назначением новым главой ФРС Бена Бернанке в Вашингтоне стали намного быстрее печатать деньги, – уверены в Europe 2020. – Падение доллара, вероятно, приведет к массовой продаже американских казначейских обязательств, накопленных в Азии, Европе и в странах – производителях нефти".
Косвенным признаки вытекают из теории циклов. Мир приближается к завершению очередного Кондратьевского цикла. Подробно это анализировалось в работе "Деловые циклы, циклы "пузырей", Кондратьевские циклы и Первая глобальная Великая депрессия".
Косвенные признаки приближающейся Первой глобальной Великой депрессии можно выявить в формате естественных "исторических параллелей". Так, например, в первой трети прошлого века международные потоки товаров и капитала также имели критическое значение для экономики США. "Это был золотой век для мировых рынков капитала", – убежден Уильям Гетцман из Йельского университета. По его мнению, именно это обстоятельство является наиболее явной параллелью между сегодняшним днем и преддверием Великой Депрессии.
К косвенным признакам приближающейся Первой глобальной Великой депрессии необходимо отнести психологические признаки или отдельные знаковые поведенческие модели граждан. "Воспоминания о Великой депрессии в реестре страхов простых владельцев акций стоят на первом месте… Оценивать, в какой степени страхи старшего поколения американцев передались нынешним инвесторам, безусловно, должны специалисты. Можно лишь предположить, что боязнь повторения Великой депрессии по-прежнему занимает достойное место в иерархии национальных фобий " (О.Проскурнина) В США "чуть ли не каждый из них - инвестор, а объёмы инвестиционного капитала в США измеряются триллионами долларов. И если уж на таком мощном рынке начинается паника, волнения, наверно, улягутся нескоро. Во всяком случае, на это должно уйти побольше времени, чем в двадцатые-тридцатые годы, когда объёмы инвестиционного капитала были в десятки раз меньше, чем сейчас" (Web Doe).
"Если вы до конца разобрались в нашей финансовой системе, то вы поняли, что вся она зиждется на доверии и ни на чем другом … если подрывается доверие, то все остальное подрывается очень быстро" (П.Уильям Сидмэн). В аспекте доверия М.Хазин выделяет существенное: "Кредитный мультипликатор в США равен примерно 14-15. То есть каждый наличный доллар привязан к цепочке из 14-15 одновременно (!) действующих кредитных транзакций. И все ее участники должны друг другу доверять, поскольку иначе цепочка рвется и те участники финансового рынка, которые находятся за обрывом, то есть, по сути, несостоятельны как плательщики, начинают испытывать острые проблемы с ликвидностью, вплоть до начала банкротства. А до банкротства дело доводить нельзя, поскольку сразу станет понятно, насколько несерьезные активы лежат нынче в основе американской финансовой системы".
Еще одним косвенным признаком приближающейся Первой глобальной Великой депрессии является отношение финансистов к лидерам многих и многих национальных государств. И дело не только в "приватизации президентов и премьер министров". Их презрение к главам государств, цепляющихся за остатки исчезающей на глазах власти, похоже на презрение "младотурок" к архаичной и беспросветной власти Султана в Османской империи.
Первая глобальная Великая депрессия как вызов
Сегодня в глобальном виртуальном экспертном сообществе преобладают две точки зрения на будущее США. Безусловно доминирует первая, ноналармистская точка зрения. Она заключается в том, что Соединенные Штаты Америки – это сверхдержава, и она со своими проблемами справится самостоятельно. В худшем случае ей понадобится небольшая помощь центральных банков стран G7. В начале 2008 года бывший глава ФРС А.Гринспен повторил свое известное мнение о том, что промышленное производство как фактор экономического роста теряет для США свое значение. "По сути это технология ХIХ-ХХ веков". Данное высказывание подчеркивает актуальность лишь финансово-экономического аспекта текущего мирового кризиса 2007-2008 годов.
Вторая, алармистская точка зрения заключается в осознании того, что грядущий разрушительный мировой кризис – это проблема большинства стран мира, число которых после Первой глобальной Великой депрессии, по самым скромным подсчетам, может сократиться в 5-7 раз. Более того, в ходе мирового кризиса будет разрушен нынешний мировой порядок, включая глобальное лидерство США.
Сегодня трудно предугадать, какой именно будет Первая глобальная Великая депрессия. Но одно необходимо признать: новый мировой кризис – это глобальный вызов для всего человечества.
Экономист М.Делягин считает: "Великая депрессия была, в общем, локальным явлением. Грубо говоря, изобретенный в начале ХХ века конвейер порождал крупные монополии, а государство через кризис 1929-го научилось их контролировать. Сегодня нас ждет кризис совершенно другого уровня. Он будет напоминать кризисы, связанные с изобретением письменности и книгопечатания — когда поток информации резко превосходит возможности существующих информационных систем. Кроме того, начнется процесс развала глобальных монополий. Что произойдет с семью "сестрами" — гигантскими нефтяными корпорациями, когда из-за сегментации рынка у них резко сократится сфера влияния? Нас ждет кризис всех современных систем управления, включая и государство, и корпорации, и общественные институты".
Между двумя сценариями
На Интернет-ресурсе "Росбалт", в ходе "ипотечного" кризиса, было размещено следующее: "Кризис в США и мире был неминуем и что масштаб этого кризиса будет чудовищным. Попробуем доказать, что он уже идет. Займемся исследованием наиболее вероятных сценариев этого кризиса, включая как экономические, так и политические процессы. Ну и конечно разберем, к каким последствиям для мировой экономики и политики он приведет". В начале ХХI века С.Мальцев отметил следующее: "Мало кто сегодня понимает, что глобализация экономики предполагает и глобализацию кризисов. Это приведет к практически мгновенному распространению кризисных явлений по всему миру..." Текущий мировой кризис 2007-2008 годов демонстрирует, что негативные процессы распространяются не мгновенно, что есть определенный запас времени перед "обвальной фазой" мирового кризиса. И это заставляет анализировать наиболее известные сценарии развития кризиса.
Экономист О.Беленькая отмечает: "Если уж замглавы МВФ говорит о необходимости "think the unthinkable" относительно сценариев событий с невысокой вероятностью, но чрезвычайными последствиями, конечно, полностью исключить такие сценарии нельзя (и "долларовых миллионеров" и повторения кризиса 98-го). Но все же вариант "мирного развития событий" (с преодолением рецессии в США и кризиса финансовой системы за 1-2 года без катастрофических последствий для мировой экономики) пока представляется мне более вероятным". А Л.Пайдиев считает, что американские финансовые власти сейчас озабочены невыходом из текущего кризиса: "Удешевление доллара необходимо для защиты интересов американской экономики, ибо растёт дефицит торгового баланса, страна всё более живёт взаймы. Но крепкий бакс основа сохранения за ним функций резервной валюты. Эта функция жизненно важна для мощнейших сообществ паразитов, которые кормятся от эмиссии доллара, позволяющей им вести неограниченную экспансию на весь мир и к тому же (за счёт всеобщего распространения недорогого кредита) получать гарантированный доход с любого оборота. А главное даёт неубиенное конкурентное преимущество в борьбе за инвестбанкинг и страхование. Обострилось фундаментальное противоречие между ролью доллара как мировой резервной валюты и интересами национальной экономики США. Но без мощной экономики нет мощной армии и огромного внутреннего рынка, на который завязаны экономики большинства стран, как на рынки Рима было завязано всё Средиземье. Американские финансовые власти могут лишь выбирать между двумя сценариями: инфляционным и дефляционным".
Инфляционный сценарий или "управляемый процесс"?
Мировой кризис 2007-2008 годов – это разворачивание инфляционного сценария кризиса или управляемый процесс коррекции мировой экономики американскими финансовыми властями? Для ответа на данный вопрос приведем конкурирующие между собой интеллектуальные позиции.
Инфляционный сценарий по Л.Пайдиеву: "Оставляют всё как есть – и тогда взлёт цен на мировых сырьевых рынках грозит обрушить на все национальные экономики. Этот сценарий реален до тех пор, пока Китай, Япония, Саудовская Аравия, Россия и другие страны экспортёры готовы кредитовать США ради сохранения структуры мировой торговли и своей внешней торговли. До сих пор политика занижения национальной валюты США, что начал ФРС, пользовалась вынужденной поддержкой этих стран, ибо крах доллара как мировой валюты смертельно опасен для их экспорта. Спасением для финансового капитала США при этом сценарии было бы открытие рынков крупнейших стран – ЕЭС, Японии, Китая. Попросту акции банков и страховых компаний должны быть обменены на зелёные бумажки. Побочным, но полезным следствием, этого, было бы увеличение долларового оборота и вытеснение национальных валют, что поможет баксу. Эта игра уже началась".
Многие аналитики убеждены в том, что в мировой экономике "идут управляемые процессы". Экономист А.Величенков презентует следующее видение: "Никакого катастрофического кризиса не будет. Идут управляемые процессы. Цели предельно просты: во-первых, сохранить доллар как международную валютную единицу. А, во-вторых, аккуратно «кинуть» всех владельцев долларовых активов процентов на 25-30, обесценить в реальных измерителях долларовые вложения, раскрутить маленькую инфляцию в самих США. И незаметно повторить трюк 1979-1982 годов. Что мы имели тогда? 500-миллиардный бюджет Америки и два триллиона долгов под шесть процентов годовых. Получалось, что на текущее погашение таковых приходилось тратить четверть всего бюджета. Многовато! Что делается? Раскручивается годовая инфляция в семнадцать с половиной процентов в год, ставка рефинансирования поднимается до 21 проц., и такой процесс под жестким контролем продолжается два года. Что в итоге? Из-за инфляции бюджет США в номинальном выражении растет до 800 миллиардов. А выплаты по долгам остаются прежними: 100 миллиардов, что в новых условиях вполне терпимо. Держатели двухтриллионных долгов Соединенных Штатов теряют процентов тридцать в реальных измерителях. Что мы видим сейчас? Трехтриллионный американский бюджет и почти 13 триллионов долгов. Задача: ничего не менять, по-прежнему кормить всех бумагой, и в первую очередь – Китай, Россию и Юго-Восточную Азию. Тихо подстегнуть внутреннюю инфляцию, раздуть доходы бюджета до 4,5 триллионов. И тогда обслуживание долга под 5-5,5 процента годовых уже вполне по силам". Аналогичной точки зрения придерживается экономист П.Лось: "Если масштабный мега-кризис обойдет мир, то в рамках простого кризисного сценария мы получим через год несколько укрепляющийся доллар и незначительно слабеющий рубль. Ну, а в случае глобального форс-мажора возможно, конечно, всё".
Л.Пайдиев считает, что "более простой сценарий обесценивания доллара (инфляционный). Он уже реализуется последние годы. Страны-экспортеры (Китай, Япония, нефтяные государства) будут изо всех сил скупать "баксы", кредитуя США и создавая "фонды будущих поколений". Но кризис все равно грянет, доллар рухнет – и тогда уже много игроков решат создать нечто новое на базе МВФ, например. Правда, такой сценарий нежелателен для нынешних власть имущих с Уолл-стрит, ибо тогда в совет директоров новой валютной системы попадет много постороннего народа. Потому, скорее всего, будет запущен все же дефляционный сценарий".
Дефляционный сценарий
Дефляционный сценарий мирового кризиса презентовал наиболее известный российский алармист М.Хазин: "Во время Великой депрессии 1929 года доллар рос, креп. Потому весьма велика вероятность того, что владельцы мировой финансовой системы (они же – хозяева Уолл-Стрит, а через нее – и Федеральной резервной системы США) готовы в самое ближайшее время запустить сценарий дефляционного кризиса! Что это означает? Что в Соединенных Штатах, которые (я намеренно огрубляю картину) производят 20 процентов мирового валового продукта, а потребляют – сорок, произойдет скачкообразное падение потребления вдвое. С учетом последующей депрессии, думаю, потребление опустится вообще до 15 процентов от мирового. Одновременно падут финансовые рынки, обанкротится до двух третей банков США. Но это только радует хозяев финансовой системы, потому что их банки никуда не денутся, а конкурентов можно "слить", воспользовавшись случаем". Хазин предполагает, что "в случае дефляционного сценария американцы избавляются от долгов. Списываются кредиты домохозяйств. Граждане США станут потреблять меньше, восстановится процесс накопления (сегодня его нет как такового – американцы тратят даже больше, чем зарабатывают), легализуются миллионы мексиканских нелегальных иммигрантов, которые будут работать в восстанавливаемой промышленности. Да и саму индустрию еще можно восстановить: пока в США еще сохраняются необходимы технологии, пока живы инженерные кадры". М.Хазин считает: "Большая часть эмиссии ФРС идет на поддержание внутреннего спроса в США. То есть, на поддержание американской социально-политической системы. В этой ситуации у всех участников возникает сильнейшее желание лишить ФРС монополии на эмиссионный доход. Поскольку вся прибыль идет сегодня не от производства, а от торговли, то если доллар начнет сильно девальвироваться, то большая часть государств начнет нести реальные убытки. Я говорю не об РФ с ее ничтожным процентом на глобальном рынке, а о настоящих производителях. И в этом смысле суть перехода к АКЮ или латиноамериканской валюте состоит вовсе не в сбросе долларовых активов. Никто и не будет от них избавляться. Речь идет о создании своих, независимых эмиссионных центров. Этот процесс уже начался и остановить его невозможно. Если сценарий с инфляцией доллара будет продолжаться, он сильно ускорит формирование пресловутых центров. А это – прямая угроза тем, кто контролирует ФРС и владеет эмиссионной монополией, единственным "печатным станком". Если же появится несколько "станков", то им – смерть. А потому есть большая вероятность того, что хозяева Федеральной резервной запустят именно дефляционный сценарий".
Последствия дефляционного сценария кризиса по Л.Пайдиеву: "США решают спасти роль доллара как мировой резервной валюты и резко ужесточают денежную политику, увеличивают процентную ставку. Вначале будет крах рынка недвижимости в США и других странах, где широко применяются ипотечные схемы по американскому образцу, массовые банкротства физических лиц и корпораций. Это будет означать повторение Великой депрессии, т.е. дефляционного коллапса экономики и обвала финансовых рынков. С.Егишанц выдвигает обоснованную гипотезу, что будет выбран второй сценарий: ибо хозяева международных финансов, богатейшие люди мира предпочитают действовать по аналогии, по опробованным схемам и решать проблемы по мере их поступления. Допустить обвала бакса и оттока средств с финансовых рынков США они не могут ни при каких обстоятельствах, пока имеют власть. При выборе дефляционного сценария они, как и в 1928-1930 годах запустят и аналогичные программы выхода из кризиса. Тогда это были взаимосвязанные проекты: "Новый курс", "Гитлер", "Сталин". Ну а дальше все знают". М.Мендель и П.Кой в BusinessWeek отметили следующее: "Рецессия 2001 года официально закончилась в ноябре, но Гринспен вынужден был понижать ставки еще в течение двух лет, чтобы избежать дефляции, опасной нисходящей ценовой спирали. Финальное понижение ставок до 1% было осуществлено в июне 2003 года, и лишь в 2004 году Гринспен начал снова ужесточать монетарную политику". Это позволяет увидеть вероятность "дефляционного срыва".
Пространство выбора
М.Хазин считает, что выбор финансовыми властями США уже сделан: "Выбор состоял в том, что в рамках дилеммы между (полу)военной диктатурой с подавлением конкурентов военной силой и сохранением "демократической" модели с использованием экономических рычагов выбор был сделан в пользу последней. Дело тут, правда, скорее всего, было не в прелестях "демократии", а в том, что "вытащить" посткризисную экономику в рамках исключительно американского рынка, емкость которого к тому же упадет в разы, невозможно. А распад мира на валютные зоны сделает "чужие" рынки практически недоступными. Значит, еще до начала острой стадии кризиса необходимо подготовить объединение рынков базовых стран "западного" проекта, а затем его осуществить, что несовместимо с диктатурой в США".
Л.Пайдиев считает, что "возможны варианты:
· Сохранение монополии доллара.
· Появление наряду с долларом центров евро и юаня. Это неустойчивая ситуация: сильные деньги всегда вытесняют слабые. Период конкуренции не будет длительным и эти несколько лет будут годами тяжелейших потрясений. в)
· Будет создана единая мировая валюта эмиссионным центром по образцу МВФ. Ключевым вопросом будет орган управления этим центром. Именно там будет решаться вопрос о том, какая страна получит доступ к миру финансов, а значит и к миру высоких технологий вообще".
Большинство аналитиков сегодня сосредоточено на мониторинге текущего мирового кризиса. Они радуются падению цены барреля нефти на 2-3 доллара, повсеместно выискивают "положительные тенденции" и "признаки оздоровления". Но уже сегодня можно отметить новые тенденции в работе ведущих мировых СМИ. Темы голода и роста цен на продовольствие – это не случайные темы для ведущих мировых СМИ. Поэтому ноналармисты должны ответить на простой вопрос: а почему данные темы введены в фокус общественного внимания? К чему готовят людей, не вникающих в особенности текущего мирового кризиса?
